ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL - GESTION PATRIMOINE (H/F)

Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !"

Vous serez en charge de :

- l'accueil dans le respect de la confidentialité

- Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance

- Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers

- Communiquer et transmettre les informations

- Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents

- Recueillir des informations pertinentes

- Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages

- Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement

- Capacité à faire passer les messages

Gestion client :

- Prise de rendez-vous

- Entretien du relationnel client

- Mise à jour dossier client

- Suivi réglementaire du dossier client

- Rapport mensuel client sportif

- Délivrance des situations de compte

- Procédure succession complète en assurance vie

- Gestion campagne d'arbitrage complète

- Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat

- Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)

Gestion du cabinet :

- Suivi réglementaire

- Gestion heures de formation des conseillers

- Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)

- Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)

- Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)

- Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)

- Comptabilité interne (Gestion des factures, .)

- Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession

- Gestion fourniture et maintenance des locaux

Formation métier :

- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel

- Big, découverte et maîtrise globale

- O2S : une relation client optimisée et conforme

- O2S : une utilisation du quotidien

- Must Compliance

- O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial

- Participation aux réunions de la CNCGP

Poste à pourvoir début septembre 2026.